รู้จักและเข้าใจในหุ้นยั่งยืน (หุ้น ESG)

หุ้นยั่งยืนหรือหุ้น ESG ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ คือ หุ้นของบริษัทที่มีแนวคิดการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (มุ่งเน้นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง) ซึ่งหากคุณเคยได้ยินคำว่า Environmental, Social and Governance ซึ่งเป็นคำเต็มของ ESG นั่นเอง

มาดูกันว่าหุ้น ESG หรือที่หลายคนเรียกหุ้นยั่งยืนนั้นน่าสนใจและมีข้อดีข้อเสียอย่างไร พร้อมเคล็ดลับในการลงทุนหุ้นยั่งยืนพร้อมกันที่นี่!

ESG คืออะไร - รู้จักและเข้าใจหุ้น ESG (หุ้นยั่งยืน)

หุ้น ESG คืออะไร ทำไมต้องเรียกหุ้นยั่งยืน ? อย่างที่ได้กล่าวข้างต้น ESG คือ Environmental, Social and Governance ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทำให้ถูกขนานนามอีกชื่อว่าหุ้น ESG นี้เป็นหุ้นยั่งยืน ซึ่งหมายถึงหุ้นที่มีการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของใส่ใจ สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทใช้ในการตัดสินใจลงทุน และโดยมากนักลงทุนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมหรือมองเห็นโอกาสในสังคมยุคใหม่นี้ก็จะมีหุ้น ESG ในพอร์ตการลงทุน

แน่นอนว่า สิ่งเหล่านี้อาจดูไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน แต่นักลงทุนก็เชื่อว่า หุ้น ESG จะส่งผลกระทบต่อการเงินของธุรกิจและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับทั้งบริษัทและนักลงทุน 

ด้วยความเชื่อในบทบาททางสิ่งแวดล้อมของประเทศยักษ์ใหญ่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น Paris Climate Agreement, ภาษีคาร์บอน ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนที่บริษัทต้องแบกรับในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจทางการเงินเป็นลำดับต่อไป

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่น พลังงานสะอาด ก็มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทำให้ธุรกิจบางประเภทล้าสมัยไปด้วย ดังนั้นจึงอาจเกิดผลกระทบทางการเงินได้ทุกเมื่อ

ดังนั้น การใช้ชื่อหุ้นยั่งยืนจึงเป็นชื่อที่เหมาะสม และโอกาสในการลงทุนหุ้นยั่งยืนจึงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อวิธีการลงทุนของผู้คน

ที่ Admirals เราเชื่อในการทันกระแสและเทรนด์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลก ซึ่งคุณก็สามารถเข้าร่วมการสัมมนาการเทรดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ที่เราจัดขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะ แบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อดูรายการสัมนาที่น่าสนใจและลงชื่อเข้าร่วมสัมนาการเทรดออนไลน์ได้เลย! 

หุ้น ESG คืออะไร - หุ้น ESG มีอะไรบ้าง ?

คุณอาจทราบแล้วว่า รัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและให้ความสำคัญกับนโยบายการลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์มากขึ้น อีกทั้งยังพยายามกำหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ดังนั้นธุรกิจต่างๆ จึงถูกผลักดันให้ดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บริษัทขนาดใหญ่เริ่มประกาศรายงาน ESG โดยเน้นย้ำถึงมาตรการที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการดำเนินการเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และทำให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเข้มงวดขึ้น

และเมื่อแนวคิด ESG แพร่หลายมากขึ้น ก็มีบริษัทมากขึ้น (แม้แต่บริษัทขนาดเล็ก) ที่ดำเนินการมาตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดผลกระทบของกิจกรรมที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น

ซึ่งทุกบริษัทที่รับและดำเนินการตามนโยบาย ESG มักจะถูกมองว่าเป็น "หุ้น ESG" ซึ่งในปัจจุบันก็มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งที่สามารถนำ ESG มาใช้อย่างมีนัยสำคัญ และด้วยเหตุนี้ บริษัทเหล่านี้จึงถูกมองว่าเป็นหุ้น ESG หรือหุ้นยั่งยืนนั่นเอง

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนในหุ้น ESG

หุ้นยั่งยืน (หุ้น ESG) และการลงทุนในหุ้น ESG อาจเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะเพื่อสะท้อนถึงคุณค่าส่วนบุคคลของคุณ ทำให้นักลงทุนเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่พวกเขาใส่ใจและต้องการแสดงความเชื่อนั้นในการลงทุนมากขึ้น

แต่การสร้างพอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งก็สำคัญพอๆ กับการหลีกเลี่ยงการลงทุนในธุรกิจที่อ้างว่ามุ่งเน้น ESG แต่ไม่ได้ทำอะไรที่มีความหมาย

ข้อดีของการลงทุนหุ้น ESG

• คุณสามารถมีส่วนร่วมเพื่อโลกที่ดีกว่า ด้วยการเป็นเบื้องหลังความเชื่อและค่านิยมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  
  
• คุณสามารถจัดพอร์ตการลงทุนของคุณ (บางครั้งก็เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว) ด้วยการคัเลือกหุ้นยั่งยืนที่อาจเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั่วโลกสู่เทคโนโลยีสะอาดและความยั่งยืน
  
  
• คุณอาจลงทุนในธุรกิจที่อาจประสบความสำเร็จในเวลาไม่นาน ในระบบการกำกับดูแลซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ESG ขั้นพื้นฐาน และบริษัทที่ปรับตัวไม่ทันอาจได้รับผลกระทบ

ข้อเสียของการลงทุนหุ้น ESG

• การเปรียบเทียบธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย และอาจมีการจัดอันดับและคะแนน ESG ด้วยมาตรการที่แตกต่างกัน
  
  
• ธุรกิจบาลประเภทอาจมีคะแนน ESG ที่สูง แต่ก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมาก เช่น บริษัทเหมืองแร่ ที่มีเกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน ในระดับอุตสาหกรรม ทำให้นักลงทุนที่ต้องการพิจารณาถึงพลังงานสีเขียวก็ต้องมองถึงข้อมูลนี้ด้วย
  
  
• การค้นหาบริษัท ESG ที่ดีที่สุด อาจมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า (greenium) และทำให้เกิดอัตราของผลกำไรลดลงได้ เนื่องจากผู้จัดการกองทุนอ้างว่าต้องทำงาน/วิจัยมากขึ้น เพื่อปรับค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น

5 หุ้น ESG ที่น่าจับตามอง

มาดู 5 หุ้น ESG ที่ดีที่สุด ที่น่าจับตามองกันต่อจากนี้ ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ของผู้เขียนเท่านั้น นักลงทุนจำเป็นต้องพิจารณาตามความเหมาะสมต่อกลยุทธ์ของคุณก่อนตัดสินใจ

1. Texas Instruments Inc 

Texas Instruments มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบและการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และวงจรรวม เป็นผู้ผลิตชิปอนาล็อกรายใหญ่ที่สุดในโลก

หุ้น Texas Instruments ค่อยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปี 2023 (Yahoo Finance) ด้วยอัตราการเติบโตทางธุรกิจที่น่าประทับใจ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น

Texas Instruments ประกาศผลการปฏิบัติงานในด้าน ESG ในรายงาน Corporate Citizenship มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีกำหนดเวลาซึ่งทำให้มีความก้าวหน้า แต่ก็มาพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงที่ผ่านมาที่ไม่ดีนัก เนื่องจากราคาหุ้นไม่ได้ขยับไปไหนเลยในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

และแม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีจะร่วงลง แต่ Texas Instruments ก็มีราคาไม่ถูก โดยมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรที่ 19 ในขณะที่อัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีอยู่ที่มากกว่า 11 ซึ่งคุณสามารถซื้อขาย TXN CFD ผ่านบัญชี Trade.MT5 หรือลงทุนในหุ้นโดยใช้ Invest.MT5 ของเราได้คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย!

2. JB Hunt Transport Services Inc 

JB Hunt Transport Services หนึ่งในบริษัทขนส่งชั้นนำในอเมริกา โดยดำเนินธุรกิจในส่วนงานขนส่งทางรถไฟและรถบรรทุกเป็นหลัก หุ้นของ JB Hunt อยู่ในช่วงขาขึ้นตั้งแต่ปี 2003 และมีรายได้และกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างมาก

JB Hunt เพิ่มการจ่ายเงินปันผลทุกปีในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งยังคงรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ต่ำไว้ที่น้อยกว่า 20% กล่าวได้ว่าภาคการขนส่งเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่อ่อนไหวต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ และอาจทำให้ราคาผันผวนมากขึ้น และบริษัทอาจเจ็บปวดในระยะสั้นหากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะถดถอย

3. NVIDIA

Nvidia เป็นหนึ่งในนักออกแบบด้านหน่วยประมวลผลกราฟิกแบบเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของโลก ชิปของ Nvidia มักจะถูกใช้ในพีซีสำหรับเล่นเกม ศูนย์ข้อมูล และระบบดิจิทัลอื่นๆ

หุ้น Nvidia ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จากการขยายธุรกิจในด้าน AI และการขับขี่อัตโนมัติที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมีเป้าหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน และได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อพนักงานหนึ่งคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

แต่ราคาหุ้น Nvidia ที่ลดลงกว่า 50% ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลต่อภาคเทคโนโลยีโดยตรง ดังนั้นความผันผวนของราคาหุ้นนี้จึงค่อนข้างสูง

สามารถดูกราฟราคาหุ้น Nvidia แบบเรียลไทม์จากกราฟด้านล่าง