Defensive stock คือ ? รู้จักและเข้าใจเพื่อสร้างพอร์ตหุ้นปลอดภัย

Defensive stock คือ ? ท่ามกลางหุ้นในบริษัทที่มีผลงานไม่สัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจมากนัก แต่กลับดึงดูดนักลงทุนที่ต้องลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงต่ำ

ในบทความนี้ เราจะนำคุณมารู้จักกับ Defensive stock หรือหุ้นเชิงรับ รวมทั้งการลงทุนในธีมลงทุน Defensive Stock และที่ขาดไม่ได้สิ่งที่ทำให้หุ้น Defensive คือทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตหุ้นปลอดภัย และกองทุน ETF ในหุ้นกลุ่ม Defensive พร้อมกันที่นี่!

Defensive stock คือ ? 

หุ้น Defensive หรือ Defensive stock คือ หุ้นของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานค่อนข้างสม่ำเสมอได้โดยไม่คำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม เป็นบริษัทที่สามารถจัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความต้องการคงที่ตลอดช่วงต่างๆ ของวัฏจักรเศรษฐกิจ

ตัวอย่างที่ของ Defensive stock คือ สินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะถูกลบออกจากงบประมาณของผู้บริโภคแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กนักลงทุนมองหาหุ้นในธีมลงทุน Defensive Stock หรือหุ้นเชิงรับนี้ เพื่อปกป้องเงินทุนของตน เนื่องจากมองว่าเป็นบริษัทที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าบริษัทอื่นๆ และถือเป็นที่ "สินทรัพย์ปลอดภัย" (Safe Haven) ประเภทหนึ่ง

หุ้นกลุ่ม Defensive ดำเนินการในอุตสาหกรรมอะไรบ้าง ?

หากคุณกำลังสงสัยว่าหุ้น Defensive มีอะไรบ้าง เรามีคำตอบมาให้คุณ! เพราะการทำความเข้าใจในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ของหุ้น Defensive ก็จะช่วยให้คุณสามารถพิจารณาว่า Defensive stock คือ อะไรได้ง่ายขึ้น

1. หุ้น Defensive ในกลุ่ม Healthcare

หนึ่งในอุตสาหกรรมยอดนิยมใน Defensive stock คือ หุ้นในกลุ่ม Healthcare หรือการดูแลสุขภาพ ซึ่งไม่ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมหุ้นในกลุ่มนี้จึงนับเป็นหุ้น Defensive เนื่องจากเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนจะมีอาการเจ็บป่วย และเมื่อป่วยก็จำเป็นต้องมีการดูแลสุขภาพและการรักษานั่นเอง

2. หุ้น Defensive ในกลุ่มสินค้าจำเป็น

สินค้าจำเป็นต่างๆ ที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องใช้ ไม่ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจาก อาหารหรือเครื่องดื่ม แต่ก็จะรวมถึงสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ บุหรี่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล

3. หุ้น Defensive ในกลุ่มสาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค หมายถึง บริการของผู้ให้บริการน้ำและพลังงาน รวมถึง "พลังงานทดแทน" ซึ่งบริการเหล่านี้มีความจำเป็นมาก และแม้ว่าการใช้งานอาจลดลงในภาวะถดถอยที่ยืดเยื้อ แต่ความต้องการยังคงค่อนข้างคงไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร

4. หุ้น Defensive ในกลุ่ม REITs

REITs หรือ Real Estate Investment Trusts (REITs) คือบริษัทที่ใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อซื้อและจัดการพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้จากการเช่า นักลงทุนควรเน้นที่ REIT ที่จัดการอาคารอพาร์ตเมนต์ เนื่องจากจำเป็นต้องจ่ายค่าเช่าเพื่อแลกกับที่อยู่อาศัยที่ต้องการ แต่ก็ไม่ใช่ว่า REIT ทั้งหมดจะเป็นหุ้น Defensive ที่ดี ตัวอย่างเช่น REIT บางแห่งเชี่ยวชาญด้านพื้นที่สำนักงานสำหรับธุรกิจ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำเป็นเวลานาน

Defensive Stock มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างขอหุ้น Defensive บางส่วน ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่ใครๆ ต่างก็คุ้นเคย!

• Coca-Cola
• Procter & Gamble
• Walmart
• Costco Wholesale Corporation
• Johnson & Johnson
• United Health Group

หุ้น Defensive ที่น่าสนใจ

หลังจากที่รู้แล้วว่า หุ้น Defensive คือ ? และมีตัวอย่างแล้ว มีหุ้น Defensive ของสหราชอาณาจักรที่นักลงทุนไม่ควรพลาด!

1. Diageo

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสหราชอาณาจักร ที่ดำเนินงานในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก และรับผิดชอบแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก

ผลิตภัณฑ์ของ Diageo ล้วนเป็นผลิิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง เช่น Johnnie Walker และ Smirnoff ซึ่งเป็น 2 ใน 4 แบรนด์สุราระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการขายปลีก ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นอื่นๆ อีก เช่น Guinness, Tanqueray, Gordon's, Baileys และ Talisker

แอลกอฮอล์ จัดอยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนมักจะซื้อโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2011 - 2021 โดย หุ้น Defensive ของสหราชอาณาจักรนี้ได้ให้ผลตอบแทนรวมต่อปีแก่ผู้ถือหุ้นที่ 13% ซึ่งดีกว่าดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นสมาชิกอยู่มากในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่เขียน Diageo จ่ายเงินปันผลตอบแทนประมาณ 1.9%

2. กองทุน ETF ในธีมลงทุน Defensive Stock

สำหรับผู้ที่ต้องการหุ้น Defensive และเพิ่มทุนในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน แทนที่จะซื้อหรือหา Defensive Stock ไว้ในพอร์ตสักหนึ่งหรือสองหุ้นดีกว่าที่จะกระจายการถือครอง เพื่อป้องกันตัวเองจากความเสี่ยง

แต่การหากองทุน ETF แบบ Defensive ที่เรียกเต็มๆ ว่า ก็นับเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนรายย่อย เพื่อให้สามารถลงทุนในหุ้นของหุ้น Defensive และสินทรัพย์ในธีม Defensive อื่นๆ ในจำนวนมากด้วยการลงทุนเพียงครั้งเดียว

ETF แนว Defensive เช่น Consumer Staples Select Sector SPDR ETF นี่คือ ETF หลักสำหรับผู้บริโภคซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะการซื้อหุ้นในบริษัทที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในหุ้นกลุ่ม Defensive

ที่มา State Street Global Advisors – อัปเดต: 19 เมษายน 2022

ซื้อหุ้น Defensive ต้องทำอย่างไร ?

ในขณะที่นักลงทุนจำนวนมาก คิดเพียงแค่ลงทุนใน หุ้น Defensive ในช่วงที่ตลาดตกต่ำ แต่ก็สามารถเสนอมูลค่ามหาศาลให้กับผู้ถือหุ้นระยะยาวได้ การกระโดดเข้า และออกจากตำแหน่งป้องกันเพื่อพยายามกำหนดเวลาของวงจรตลาดมักจะล้มเหลวและอาจส่งผลให้ผลตอบแทนต่ำกว่าการซื้อและถือครอง

อุตสาหกรรมประเภท Defensive อาจดู “น่าตื่นเต้น” น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอินเทรนด์ แต่หากคุณเพียงแค่อยากติดตาม Warren Buffet ซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ซึ่งปรัชญาการลงทุนแบบเน้นคุณค่า (VI) ที่มุ่งเน้นไปที่การค้นหาบริษัทประเภทเหล่านี้ เพื่อที่จะเห็นว่าการลงทุนในหุ้น Defensive ก็สามารถให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจได้

คำถามที่พบบ่อยในการลงทุนหุ้น Defensive Stock

ใช้งาน MT5 และเปิดบัญชีทดลองฟรี!

• เปิดบัญชีทดลองเทรด (Demo) ได้ฟรี และเปิดใหม่ได้เรื่อยๆ หากบัญชีหมดอายุ
• เทรดตลาด Commodity สำคัญๆ ได้ครบทุกตัว ทองคำ, น้ำมัน, แร่ธรรมชาติ ฯลฯ
• ฝึกลงทุนแบบนักลงทุน VI ด้วยพันธบัตรและกองทุน ETF ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ARK, iShare, SPDR

การเปิดบัญชีกับ Admirals นั้นสะดวกรวดเร็วมากๆ คุณเพียงกรอกแค่ชื่อกับอีเมลเท่านั้น คุณก็จะได้รับอีเมลรหัสสำหรับการเข้าเทรด และลิงค์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเทรด คลิกเปิดบัญชีที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้ได้เลย

ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการวิเคราะห์:

สื่อ, สารสนเทศที่ได้นำเสนอมีรายละเอียดที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะห์ การประเมินผลลัพธ์ การคาดการณ์และการพยากรณ์รายเดือนหรือรายสัปดาห์ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะของข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน (ต่อไปจะเรียกว่า "การวิเคราะห์") ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Admirals SC Ltd. ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โปรดศึกษาและพิจารณาข้อควรระวังดังต่อไปนี้

• นี่คือการสื่อสารทางการตลาด การวิเคราะห์ที่ถูกเผยแพร่ไปนั้น มีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำทางด้านการลงทุน ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน (Independence of Investment Research) และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใด ๆ ในการจัดการก่อนการเผยแพร่การวิจัยการลงทุน
• การตัดสินใจลงทุนใดๆ ของลูกค้า เป็นการตัดสินใจแต่โดยลำพังของลูกค้าเอง ซึ่ง Admirals SC Ltd.จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าการตัดสินใจนั้นจะเป็นผลจาก "การวิเคราะห์" หรือไม่ก็ตาม
• ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราและความเที่ยงธรรมของการวิเคราะห์ Admirals SC Ltd ได้กำหนดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การวิเคราะห์จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ Roberto Rivero (นักวิเคราะห์) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้เขียน") เนื้อหาเป็นไปตามการประมาณการณ์ส่วนบุคคลของพวกเขา
• ในขณะที่ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือและมีการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เข้าใจได้ทันเวลา แม่นยำและครบถ้วนมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Admirals SC Ltd ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของ ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในการวิเคราะห์
• ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาหรือแบบจำลองใด ๆ ในอดีตของเครื่องมือทางการเงินที่ระบุไว้ในเนื้อหา ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดย Admirals SC Ltd สำหรับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในอนาคต มูลค่าของตราสารทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นและลดลง ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับความแตกต่าง; CFD) เป็นลักษณะของการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียหรือกำไร ก่อนที่คุณจะเริ่มการซื้อขายโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้