รู้จักและเข้าใจดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index) ใน 10 นาที!

ดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng) สำหรับคนที่อยากลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกง หนึ่งในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เนื่องจากเป็นเขตปกครองตนเองของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่ที่สุดของจีนแผ่นดินใหญ่ หรือที่มักเรียกกันว่า "ประตูสู่จีน" ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นฮ่องกงและดัชนีฮั่งเส็ง หรือ ดัชนี HSI มีความโดดเด่นและมักจะดึงดูดสายตาของนักลงทุนทั่วโลก หากคุณสนใจที่จะลงทุนใน HSI 50 วันนี้ก็มาถูกที่แล้ว!

ดัชนีฮั่งเส็ง (Hang Seng Index) คืออะไร

ตลาดการเงินของฮ่องกงมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยเริ่มจากการก่อตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกในปี 1866 และตั้งแต่นั้นมา ฮ่องกงได้กลายเป็นศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศชั้นนำที่มีตลาดหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง

ดัชนีฮั่งเส็ง คือ

โดยดัชนีฮั่งเส็งจะรวบรวมหุ้นของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 รายการ และบริษัทที่อยู่ใน HSI 50 ทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 58% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง

ดัชนีฮั่งเส็ง หรือ HSI 50 รวบรวมและดูแลโดย Hang Seng Indexes Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Hang Seng Bank และในทางกลับกัน Hang Seng Bank ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนก็ถูกควบคุมโดย HSBC Holdings

สิ่งที่น่าสนใจในดัชนีฮั่งเส็ง (HSI 50)

1. ดัชนีฮั่งเส็ง คือหนึ่งในดัชนีตลาดหุ้นแห่งแรกในฮ่องกง และเปิดตัวสู่สาธารณะเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 1969
2. วันที่พื้นฐาน (base date) ของดัชนีหุ้นฮั่งเส็งคือวันที่ 31 ก.ค. 1964 โดยมีดัชนีพื้นฐานที่ 100 ตัวอย่างเช่น หากวันที่ฐานคือวันที่ 1 มกราคม 2022 โดยมีดัชนีพื้นฐาน (base value) ที่ 100 หากดัชนีเป็น 150 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2022 ก็หมายความว่าดัชนีสูงกว่าวันที่พื้นฐาน 50%
3. ขีดจำกัดน้ำหนักของหุ้นที่ 10% เพื่อป้องกันการครอบครองเพียงหุ้นเดียว
4. มีการรายงานผลประกอบการของบริษัทในดัชนีในทุกไตรมาส

ดัชนีฮั่งเส็ง (HSI 50) ประกอบด้วยบริษัทอะไรบ้าง ?

จากชื่อของดัชนี HSI แสดงให้เห็นว่าดัชนีประกอบด้วย 50 บริษัท แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นต้องมีเพียง 50 บริษัทเท่านั้น เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทในดัชนีถึง 69 และแบ่งออกเป็น 12 อุตสาหกรรม โดยจากภาพด้านล่าง คือ อุตสาหกรรมต่างๆ ตามน้ำหนักและจำนวนบริษัทที่เข้าร่วมในดัชนี

และตารางด้านล่าง คือหุ้น 10 อันดับแรกของดัชนีหุ้นฮั่งเส็งที่มีน้ำหนักมากที่สุดในดัชนี (เว็บไซต์ทางการของ Hang Seng Indexes)

ที่มา: www.hsi.com.hk

ทั้งนี้ คุณสามารถทดสอบการซื้อขายในดัชนีฮั่งเส็งและตราสารทางการเงินอื่นๆ อีกกว่า 8,000 รายการ ได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินทุนของคุณเองด้วยบัญชีทดลองเทรดจาก Admirals อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปิดบัญชีทดลองเทรดฟรีวันนี้ คลิกแบนเนอร์ด้านล่างได้เลย!

ทำไมต้องลงทุนดัชนีฮั่งเส็ง

ผู้คนลงทุนด้วยหลากหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการสร้างความมั่งคั่งระยะยาว จ่ายค่าเล่าเรียนบุตร สร้างทุนสำหรับธุรกิจของตนเอง วางแผนเกษียณ เพื่อการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน หรือเพียงต้องการเพิ่มรายได้

ซึ่งการลงทุนดัชนีฮั่งเส็ง รวมถึงในสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่าง

• ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารแทบเป็นศูนย์
• เงินเฟ้อที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอย่างเห็นได้ชัด
• โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั่วโลกอย่าง QE ที่จะช่วยเพิ่มปริมาณเงินและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
• สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลำบาก หลัง pandemic

ลงทุนลงทุนดัชนี Hang Seng แล้วได้อะไร

1. สัมผัสกับเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกอย่างจีนและเศรษฐกิจของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2. สัมผัสกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดจากจีนและฮ่องกง
3. โอกาสในการเพิ่มทุนและการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน
4. โอกาสในการสร้างรายได้แบบ Passive ในรูปแบบของเงินปันผล
5. โอกาสในการกระจายพอร์ตสินทรัพย์ (50 หุ้นของบริษัทจาก 12 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน)
6. การปกป้องเงินทุนที่มีอยู่จากภาวะเงินเฟ้อ
7. สภาพคล่องสูง เนื่องจากหุ้น HSI ส่วนใหญ่เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
8. เนื่องจากสภาพคล่องสูง คุณจึงสามารถได้รับประโยชน์จากต้นทุนการลงทุนที่ต่ำ (ค่าสเปรดและค่าคอมมิชชั่น)
9. การลงทุนเริ่มต้นต่ำ (สำหรับบัญชี Trade.MT5 จาก Admirals เงินฝากขั้นต่ำเพียง €25)

หากเหตุผลข้างต้นไม่ทำให้คุณเชื่อในการเริ่มลงทุนใน HSI 50 เรามาดูกันว่าเกณฑ์มาตรฐานของฮ่องกงให้ผลตอบแทนอะไรบ้าง

อัตราผลตอบแทน (Yield) จาก HSI 50

ภาพด้านล่าง แสดงอัตราผลตอบแทนของ HSI 50 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับดัชนีหุ้นอื่นๆ ทั่วโลก

จากภาพด้านบนหุ้น HSI มีประสิทธิภาพต่ำกว่าคู่แข่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต และการตัดสินใจลงทุนทั้งหมดควรได้รับการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบ

ราคาดัชนีฮั่งเส็ง (HSI 50) ขึ้นอยู่กับอะไร ?

การเปลี่ยนแปลงราคาดัชนี Hang Seng อาจเกิดจากหลายปัจจัย ซึ่งบางปัจจัยอาจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เราจะมาดูกันในปัจจัยต่างๆ ที่อาจกำหนดราคาของดัชนีนระยะเวลาที่นานขึ้นได้

1. นโยบายการเงินของธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) และธนาคารกลางจีน (BoC) โดยนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลาง (อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ) ถือเป็นผลบวกต่อราคาของดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง ในขณะที่นโยบายที่เข้มงวด (อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น การขาดมาตรการกระตุ้น) ถือเป็นเชิงลบ
2. ข้อมูลเศรษฐกิจของฮ่องกงและจีน ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดจากจีนและฮ่องกงอาจสนับสนุนราคาของหุ้น HSI ในปัจจุบัน ในขณะที่ตัวเลขที่ไม่ปรับการคาดการณ์อาจทำให้ดัชนีฮ่องกงปรับตัวลดลง
3. เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มั่นคงของฮ่องกงกับจีน และจีนกับประเทศและเศรษฐกิจสำคัญอื่นๆ ทั่วโลก หนุนให้ดัชนีเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความตึงเครียดเปิดโอกาสให้ดัชนีปรับตัวลง
4. ราคาดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) อัตราดอลลาร์ฮ่องกงเชื่อมโยงกับอัตราของสหรัฐอเมริกา และ USD/HKD ซึ่งสามารถซื้อขายได้ในช่วง $7.75-7.85 เท่านั้น ดังนั้น ประมาณระดับเกณฑ์ของช่วงนี้จะมีหน่วยงานการเงินของฮ่องกงเข้าแทรกแซงเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน ในสถานการณ์พื้นฐาน HKD ที่มีราคาแพงกว่านั้นจะไม่เป็นที่ต้องการของบริษัทต่างๆ ในฮ่องกง
5. การรายงานของบริษัทใน HSI 50 บริษัทส่วนใหญ่ในฮ่องกงมีการายงานไตรมาสละครั้ง และผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งมักจะส่งผลดีต่อราคาของ HSI หุ้นในขณะที่รายงานที่อ่อนแออาจทำให้ดัชนีลดลง

เทรดเดอร์และนักลงทุนที่ติดตามดัชนี HSI ควรสังเกตปัจจัยข้างต้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อทำการตัดสินใจเข้าหรือออกจากการซื้อขาย

ทั้งนี้ คุณสามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวและข้อมูลที่ร้อนแรงและอาจมีผลต่อตลาดการเงิน ได้ฟรี จากการสัมมนาการเทรดออนไลน์กับเรา เพียงคลิกที่แบนเนอร์ด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนาได้ฟรี!

ลงทุนดัชนีฮั่งเส็งต้องมีเงินเท่าไหร่ ?

คำตอบจะขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล 4 อย่าง ดังนี้

1. โอกาสส่วนบุคคลเฉพาะตัวของนักลงทุนที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถกำหนดจำนวนเงินที่จะเริ่มต้นได้
2. คุณจะต้องมีเป้าหมายส่วนบุคคลอย่างแน่ชัดว่า ต้องการบรรลุแบบไหนจากการลงทุนในหุ้นของคุณ เพื่อที่จะสามารถเลือกบริษัทที่เหมาะสมกับเป้าหมายได้
3. ความเสี่ยงยอมรับได้ส่วนบุคคล
4. การลงทุนที่กำหนดได้เอง คุณสามารถจัดสรรเงินทุนหรือเวลาได้ตามความเหมาะสม

กรอบเวลาและอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น อาจทำให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน ทำให้การลงทุนที่แตกต่างกันนั้นน่าสนใจและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน

ความเสี่ยงในการลงทุนดัชนีฮั่งเส็ง (HSI 50)

เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งของฮ่องกงก็มีความเสี่ยงเช่นกัน หากคุณกำลังพิจารณาเพิ่ม HSI 50 ในพอร์ตการลงทุนของคุณ ก็ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ความผันผวน - ตลาดตราสารทุนมักมีความผันผวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจยากลำบากและไม่ชอบความเสี่ยง
2. การแข็งค่าของเงิน HKD - เการแข็งค่าที่อาจเกิดขึ้นของ HKD (แม้ว่าปัจจุบันจะผูกกับเงิน USD) อาจส่งผลเสียต่อรายได้ของบริษัทที่มุ่งเน้นการส่งออก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ HSI
3. การชะลอตัวของเศรษฐกิจฮ่องกงและจีน - คุณอาจเห็นราคา HSI 50 ลดลง หากเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยของฮ่องกงหรือจีน
4. ความเสี่ยงทางการเมือง - ฮ่องกงมักเผชิญกับความตึงเครียดทางการเมืองทั้งภายในและภายนอก เช่น ความไม่ลงรอยกันทางการเมืองของจีน การประท้วง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอาจส่งผลเสียต่อดัชนี Hang Seng

แน่นอนว่าความเสี่ยงเหล่านี้ สามารถควบคุมได้ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายและการลงทุนที่เหมาะสม และแผนการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ

วิธีลงทุนหุ้นฮั่งเส็ง (HSI 50)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดดัชนีฮั่งเส็ง

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

• US Dollar Index เริ่มต้นเทรดอย่างไร?
• คู่มือการเทรด Vix Index ฉบับใช้งานได้จริง!
• Nasdaq 100 รู้จักและเข้าใจก่อนเริ่มลงทุน!

ข้อมูลเกี่ยวกับบทความ/สื่อที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์:

บทความหรือสื่อที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทั้งหมด ทั้งการประมาณการ การคาดการณ์ การทบทวนตลาด มุมมองรายสัปดาห์ หรือการประเมินหรือข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้เรียกว่า "การวิเคราะห์") ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทการลงทุนของ Admirals ที่ดำเนินการภายใต้เครื่องหมายการค้า Admirals (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Admirals") โปรดทำความเข้าใจในข้อมูลเหล่านี้ ก่อนตัดสินใจลงทุน

• บทความนี้คือการสื่อสารการตลาด โดยมีเนื้อหาในการเผยแพร่เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นจึงไม่สามารถตีความว่าเป็นคำแนะนำหรือคำแนะนำในการลงทุนได้ อีกทั้งบทความนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของการวิจัยการลงทุน และไม่อยู่ภายใต้ข้อห้ามใดๆ ในการดำเนินการก่อนการเผยแพร่งานวิจัยด้านการลงทุน
• ลูกค้าแต่ละรายทำการตัดสินใจลงทุนทั้งหมดด้วยตนเอง โดย Admirals จะไม่รับผิดชอบต่อ
  ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าว ไม่ว่าจะอิงจากเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม
• Admirals ได้กำหนดขั้นตอนภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการป้องกันและการจัดการความขัดแย้ง
  ทางผลประโยชน์ ด้วยมุมมองที่จะปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูล
• บทความวิเคราะห์นี้ จัดทำโดยนักวิเคราะห์อิสระ Boris Petrov ผู้ร่วมให้ข้อมูลอิสระ (ต่อไปนี้เรียกว่า
  "ผู้เขียน") ตามการประเมินส่วนบุคคล
• เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมดเชื่อถือได้และข้อมูลทั้งหมดที่ถูกนำเสนอนี้เข้าใจง่าย ทันเวลา แม่นยำ และครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ Admirals จะไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ข้อมูลที่มีอยู่ในการวิเคราะห์
• ไม่ควรตีความว่าผลการดำเนินงานของเครื่องมือทางการเงินในอดีตหรือแบบจำลองใดๆ ที่ระบุในเนื้อหาว่า
  เป็นคำแนะนำโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือโดยนัย จาก Admirals สำหรับผลการดำเนินงานในอนาคต มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และไม่รับประกันการรักษามูลค่าของสินทรัพย์
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ (รวมถึงสัญญาสำหรับส่วนต่าง; CFD) เป็นการเก็งกำไรและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนหรือกำไร โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุน